11月24日晚間,順豐控股公告,順豐(06936)將於本周三首掛,定價34.3元,為招股價範圍32.3元至36.3元的中位數,較集團A股上周五收市價41.16元人民幣(約44.23港元),折讓約22.45%。假設超額配股權未獲行使,預計集資淨額約為56.61億元。
順豐預期明日公布招股結果。其IPO發售1.7億股H股,香港公開發售佔9.5%,其餘為國際配售,集資最多61.71億元。
公告顯示,高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited為聯席保薦人。
業績方面,順豐最新業績報告顯示,前三季度實現營收2068.61億元,同比增長9.44%;歸母淨利潤為76.17億元,同比增長21.59%。其中,第三季度單季實現營收724.51億元,同比增長12.07%;歸母淨利潤為28.1億元,同比增長34.59%。
目前,順豐控股旗下已有嘉里物流(0636.HK)、順豐同城(9699.HK)、順豐房託(2191.HK)3家港股上市公司。若此次順豐成功赴港二次上市,順豐將擁有4家港股上市公司,也將成為快遞行業首家「A+H」股上市公司。